作者：乙帝安 来源：原创 发布日期：08-23
A | 2024年上半年，樟宜机场共接待了3,301万名乘客，较2019年上半年的3,323万人次仅略有下降，恢复率达到99.3%。 台积电正就2027年提价事宜与客户展开谈判，涨幅最高可达10%，以应对持续攀升的制造成本。
B | 尽管整体客运量恢复良好，但游客人数的恢复率仅为92.6%，1月至6月期间抵达樟宜机场的旅客人数为664万人次，低于2019年同期的717万人次。此举将直接影响英伟达、苹果等全球主要科技企业的芯片采购成本。 7月21日，据日经亚洲援引知情人士消息，台积电已于6月启动与客户的价格谈判，并于7月完成基础价格调整方案，涨幅区间为5%至10%，具体幅度因客户及产品类型而异。新定价将于2027年初正式生效，覆盖先进制程与成熟制程半导体。
C | 台积电将提价时间推迟至2027年，旨在给客户留出充足的调整窗口。特别是6月份，樟宜机场的游客人数恢复率仅为85.3%，这反映出新加坡旅游业面临的挑战。
D | 新加坡旅游业复苏后劲欠缺 泰勒·斯威夫特在3月份的演唱会为新加坡的旅游业带来了短暂的提振，樟宜机场的游客人数几乎与2019年3月持平，恢复率达到99.9%。台积电在声明中表示："我们的定价策略是战略性的，而非机会主义的。然而，演唱会结束后，旅游业的恢复率从第一季度的96.7%下降至第二季度的88.5%。这表明，尽管大型活动能够短期内提升旅游业，但长期来看，新加坡需要更多创新和策略来吸引游客。大多数传统客源市场现在都在苦苦挣扎，短期前景并不乐观。
E | 我们将继续与客户密切合作，向他们展示我们的价值。" 成本压力驱动提价 台积电此次提价的核心驱动力在于生产成本的全面上涨。自今年年初新加坡免除对中国公民的签证要求以来，中国引起了广泛关注，两国之间的客运量恢复到新冠疫情前的水平。材料、设备及电力等制造环节的多项投入成本持续攀升，令这家全球最大晶圆代工商承受显著压力。
F | 本月，台积电上调了2026年资本支出预测，理由是人工智能需求旺盛以及扩产成本不断增加——尤其是其在亚利桑那州推进的总额高达2650亿美元的扩产计划。中东冲突引发的全球供应链扰动，以及AI产业的爆发式需求，进一步推高了台积电的运营成本。然而，樟宜机场的中国入境游客人数仍远低于2019年的水平，2024年第二季度下降了10%。新加坡-中国客运量的复苏是由出境（包括在新加坡工作的中国公民）和过境段推动的。樟宜机场的客运恢复率也从第一季度的100.5%小幅下降至第二季度的98.2%。 台积电首席执行官魏哲家在7月公布好于预期的季度业绩后对分析师表示："我们不会突然涨价。然而，樟宜机场能够以更强劲的出境需求抵消大部分入境需求的下降。
G | 2024年上半年，樟宜机场的公交交通量增长了约6%，其中过境运输量占总运输量的34%，高于2019年的32%，这表明樟宜机场正在越来越多地依赖过境乘客，而不是直接入境的游客。我们赚取的是我们的价值，我们确保利润和毛利率足以支撑长期持续扩张，这对客户和台积电都有利，这是我们的经营理念。当局应平衡高消费与经济型旅游 为了吸引更多的游客，新加坡需要考虑采取一些措施，例如提供更多的经济住宿选择和降低区域航班的出发费。此外，新加坡还应该考虑影响对价格敏感的旅行者的其他因素，例如提高旅游产品的性价比和改善旅游体验。" 客户需求殷切，供给仍显紧张 台积电是英伟达、苹果、Alphabet、亚马逊等全球众多顶级科技企业的核心代工伙伴。
H | 新加坡的酒店房价也在不断上涨，2024年上半年，酒店平均房价为每晚280新元，比2019年同期增长了32%。与此同时，酒店入住率下降，从2019年上半年的约85%降至2024年上半年的80%，这使得新加坡面临着难以吸引价格敏感的旅行者的风险。与内存芯片行业价格大幅波动的特点不同，台积电长期以来坚持与客户建立穿越周期的长期合作关系。
I | 然而，AI需求的持续爆发正在重塑这一格局。英伟达等客户已敦促台积电加快扩产步伐，以缓解AI加速器及数据中心相关组件的供应瓶颈。亚洲地区的旅客需求也受到了樟宜机场起飞费用上涨的影响，目前该费用总计为65.20新元。台积电刚刚公布了超预期的第二季度营收与利润，并上调了全年增长预测，但公司仍面临无法完全满足客户订单的挑战。 涨价横跨先进与成熟制程，多领域客户受冲击 此次提价若落地，将对台积电下游客户的成本结构产生直接影响。
J | 尽管这一费用与酒店房间的价格相比可能看起来并不多，但对于许多仅在新加坡停留一两个晚上的地区旅客来说，65.20新元往往比廉价航空公司提供的基本机票还要昂贵。5%至10%的涨幅覆盖先进与成熟制程两大产品线，意味着从高端AI芯片到消费电子及汽车芯片的广泛产品均将受到波及。 台积电选择将新定价推迟至2027年生效，为客户提供了缓冲期，有助于缓和谈判摩擦。此现象在过去一年中导致亚洲航空公司减少了来往樟宜机场的六条航线，这反映出在刺激其他东南亚国家的入境需求方面所面临的挑战。台积电方面强调，公司不就定价细节置评，但重申定价策略以战略考量为导向。新加坡旅游局已经宣布了一系列大型投资，以帮助旅游业应对日益激烈的全球竞争。
K | 例如，计划到2027年在樟宜机场附近建立自己的保时捷体验中心，并建设一个占地4公顷的海滨健康飞地。这些新景点可能会成功地吸引更多的高端游客，并进一步将新加坡与更便宜的目的地区分开来。新加坡还需要吸引预算有限的或中端游客，以产生支持旅游业整体生态系统所需的数量，并帮助填补5号航站楼开放后将出现的更大的樟宜机场。新加坡在制定其2040年的长期旅游愿景时，应当考虑采取一系列措施来吸引对价格敏感的旅行者。
L | 这包括提供更多的经济型住宿选择，以及降低区域航班的起飞费用，以减轻旅客的财务负担，并促进旅游业的发展。通过这些举措，新加坡不仅能够吸引更多的预算有限的旅客，还能够提升其作为旅游目的地的吸引力，从而实现旅游业的长远发展。
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Published on:13:37:14